报告核心观点 1. 折叠屏：华为推出的 Mate XT 非凡大师是全球首款三折叠三屏折叠屏智能手机,标志着移动技术领域的重大突破。[19] 2. 苹果产业链：TechInsights 预计 iPhone 16 系列 2024 年全球出货量将达到 7300 万台,相关产业链有望持续受益。[18] 3. 被动元件：村田、TDK 等被动元件一线厂部分产品或将涨价,被动元件产业链有望受益。[16] 4. 先进封装：鸿海评估在欧洲设半导体封装测试厂,相关产业链有望持续收益。[20] 投资建议 1. 折叠屏产业链:建议关注东睦股份、精研科技、统联精密、宜安科技、长信科技、凯盛科技等。[8] 2. 苹果产业链:建议关注立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密等。[8] 3. 被动元件产业链:MLCC 领域建议关注三环集团、风华高科、鸿远电子;电感领域建议关注麦捷科技、顺络电子;MLCC 离型膜供应商建议关注洁美科技。[8] 4. 先进封装产业链:建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等。[8] 行业动态 1. 村田、TDK 等被动元件一线厂部分产品或将涨价,涨幅 10%至 20%。[16] 2. 英伟达 GB200 有望于 12 月量产,2025 年第一季大量交付 ODM。[17] 3. TechInsights 预计 iPhone 16 系列 2024 年全球出货量将达到 7300 万台。[18] 4. 华为推出的 Mate XT 非凡大师是全球首款三折叠三屏折叠屏智能手机。[19] 5. 鸿海评估在欧洲设半导体封装测试厂,在山东建设先进封装厂。[20] 公司动态 1. 凯盛科技的 UTG 目前具备一定的产能规模并有出货。[22] 2. 风华高科把高效创新作为 2024 年重点专项工作之一。[23] 3. 甬矽电子对未来的行业增长情况保持相对乐观。[24] 4. 蓝箭电子从事半导体封装测试业务,为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。[25]