报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司上半年业绩表现超预期,营收和净利润均实现双位数增长 [2] - 国内外市场需求均保持稳健增长,公司抢抓市场机遇,市场份额不断提升 [2] - 公司毛利率和费用率保持稳定,盈利能力持续提升 [2] - 公司加快国内外产能布局,竞争优势不断增强 [2] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计营收分别为29.7/35.1/41.1亿元,同比增速分别为20.6%/18.3%/17.0% [3] - 2024-2026年公司预计归母净利润分别为5.28/6.28/7.39亿元,同比增速分别为22.5%/18.9%/17.7% [3] - 公司2024-2026年预计每股收益分别为1.32/1.56/1.84元,对应PE为14/12/10倍 [3] - 公司资产负债率、流动比率等财务指标保持稳健 [3]