报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司上半年实现营业收入34.18亿元,同比增长142.03%;归母净利润2.55亿元,同比扭亏为盈 [4] - 单季度营收、利润及盈利能力多维度创新高,业绩持续高增长 [5] - 优质客户赋能公司成长,高压连接器自制贡献长期业绩增量 [5] - 预计公司2024-2026年实现归母净利润5.51/8.47/11.3亿元,当前市值对应2024-2026年PE为19.5/12.7/9.5倍 [6] 分析报告目录 事件描述 - 公司发布2024年半年度报告,业绩表现强劲,盈利能力创新高 [4] 事件评论 - 单季度营收、利润及盈利能力多维度创新高,业绩持续高增长 [5] - 优质客户赋能公司成长,高压连接器自制贡献长期业绩增量 [5] 财务预测 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润5.51/8.47/11.3亿元,当前市值对应2024-2026年PE为19.5/12.7/9.5倍 [6] 风险提示 - 原材料成本超预期上行导致毛利率下滑 [10] - 新能源汽车销量不及预期致下游需求不及预期 [10] - 新产品拓展及定增投产不及预期 [10]