报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级，维持原有评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年Q2营收和净利润创历史单季度最高水平，主要系部分产品集中交付验收影响 [2] - 电石智能工厂项目进展顺利，部分项目已实现交付，客户反馈良好 [2] - 人形机器人项目进展顺利，整机方案和零部件正在优化改进 [2] - 公司启动员工持股计划，旨在提高管理质量、优化薪酬激励体系、激发员工热情 [2] - 预计公司未来业绩有望维持较高增速，2024-2026年营收和净利润预计将保持稳健增长 [2][5] 财务数据总结 - 2024年Q2公司实现营收7.90亿元，同比+19.82%，创历史单季度最高；归母净利润1.67亿元，同比+33.41% [2] - 预计2024-2026年公司营业收入将分别为31.55/39.54/48.99亿元，归属母公司净利润将分别为6.93/9.09/10.70亿元 [5] - 对应当前股价，公司2024-2026年PE分别为17/13/11倍 [2]