报告行业投资评级 - 报告维持电气设备行业"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 N型硅料价格小幅上涨 - N型硅料价格出现小幅上涨,N型多晶硅成交价格区间维持至3.90-4.40万元/吨,成交均价调整为4.16万元/吨,环比上涨0.73% [11] - 中小企业目前多以观望为主,实际成交较为有限,现阶段市场大单成交多以龙头企业为主,推涨市场均价 [11] 国内前七月光伏装机维持增长 - 2024年1-7月,我国光伏新增装机123.53GW,同比增长27.1% [13] - 7月光伏新增装机21.05GW,同比增长12.3% [13] 新能源发电装机以光伏为主 - 2024年1-7月新增发电装机容量184.84GW,其中光伏新增123.53GW,占比66.83% [16][17] - 建议关注新电池片技术一体化组件企业、新型电池片技术企业、硅片企业、逆变器龙头、储能电池及供应商等 [18] - 风电板块建议关注海风相关标的、风电上游零部件商、整机商 [18] 新能源汽车投资建议 - 建议关注各细分领域龙头、二线锂电企业、锂电材料环节优质标的、受益全球电动化的零部件龙头、新势力车企 [23] 行业数据总结 光伏产业链价格变化 - 多晶硅料价格、单晶硅片价格、电池片价格、光伏玻璃价格等均有所变动 [19][20][21][22] - 正极材料、前驱体、隔膜、电解液、负极等锂电池原材料价格变化 [26][27][28][29][30][31] 工业经济数据 - 工业制造业增加值、工业增加值、固定资产投资等数据变化 [36][37][38] - 有色金属价格如铜价有所上涨 [38] 行业要闻及个股公告 新能源发电行业 - 国源电力1.4GW N型组件采购、大唐16GW光伏逆变器采购等项目进展 [21] - 昱能科技入选"专精特新'小巨人'企业"、奥特维与海外企业签订9亿元采购合同等 [22] 新能源汽车行业 - 腾势D9销量突破20万辆、比亚迪汉新款上市、蔚来能源充电网络开放等 [31] - 天赐材料开展期货套期保值、亿纬锂能拟发行可转债等 [32] 电力设备及工控行业 - 中国能建承建蒲圻百万电厂、安定壕220kV输变电工程并网等 [39] - 良信股份回购股份、华通线缆为子公司提供担保等 [41]