储能：大储供需格局逐步优化，关注 PCS 环节 - 2024H1 储能电站实际利用水平显著提升，"建而不用"窘境有望改善 [5][6] - 美国 Q2 储能新增装机规模达 2.9GW，新增储能装机规模分布在加利福尼亚州、德克萨斯州等地区 [5] - 上能电气发布新一代 400kW 大组串 PCS，有望进一步打开北美市场空间 [5][6] - 大储市场处于快速发展期，传统市场放量、新兴市场崛起，PCS 及变压器环节有望直接受益 [6] 电力设备：特高压项目建设稳步推进，关注配网信息化 - 宁夏至湖南±800 千伏特高压直流输电线路工程、华中特高压交流环网工程加速推进 [7][8] - 四部门推动车网互动试点应用，探索负荷聚合商业模式 [8] - 国网冀北丰富电力监控安防手段，提升配网信息化水平 [8] - 电网设备支撑能源转型，关注配网信息化、变压器出海及主网特高压 [9] 人形机器人：人形机器人产业展会密集，布局有望进入 T 链的 tier 1 厂商 - 多个人形机器人新品亮相行业展会，代表了行业最新技术进展 [10][11][12] - 特斯拉机器人有望在 2025 年量产，关注量产前供应链进展 [12] - 建议关注估值回到合理区间且定点确定性高的人形机器人关键零部件厂商 [12] 新能源车：碳酸锂价格波幅变大，建议关注高盈利底公司 - 碳酸锂现货价格波幅变大，短期或将持续区间震荡 [14] - 负极材料价格弱稳，磷酸铁锂价格与上周大体持平 [14] - 行业景气度逐步向上，建议关注电池环节 [14] 新技术：全力推动低空经济高质量发展，多地落实发展细则 - 广州黄埔区、杭州市、福州市相继出台低空经济发展规划 [15][16] - 福州市将在 2024 年底率先开展低空空域管理改革试点 [16] 光伏：N 型硅料微涨，但组件价格再跌 2 分/W - 光伏板块进入下行周期的最后阶段，底部区间或提前反应见底预期 [17][23] - 建议关注"盈利能力/现金流强"的环节，如一体化组件、电池片等 [17][23] - 短期内下游需求维持低位，硅料价格以企稳为主 [19][20] 风电：帆石一海底电缆招标落地 - 帆石一海底电缆招标落地，帆石二开展用海前公示，海风板块景气上行 [24][25][26] - 中国电建拟中标唐山海上风电项目 [26] 氢能：能源法草案将二审，增加规定氢能开发利用及概念定义等内容 - 《能源法（草案）》二审稿增加了氢能开发利用及概念定义等内容 [26] - 河南宣布四市建氢走廊，2025 年氢能产值有望破 1000 亿元 [26] - 下半年绿氢项目启动将加快电解槽招标节奏，氢能板块投资有望迎来窗口期 [26]