行业投资评级 报告维持电力设备及新能源行业"强于大市"的评级。[2] 报告的核心观点 新能源汽车和锂电板块 1. 美国众议院以微弱优势投票通过法案限制中国电车产业链,但尚未得到参议院审议。[9] 2. 美国加征301关税"靴子落地",电车、锂电池材料关税变化符合预期。[10] 新能源发电板块 1. 印度可再生能源投资力度增强,光伏需求有望继续爆发。[14][15] 2. 帆石项目启动海缆招标,海风催化开始陆续落地。[20] 3. 海缆招标加速,海风高景气度有望得到验证。[21] 储能板块 1. 2024年国内构网型储能密集并网,西藏、新疆为项目聚集地。[24] 2. 能源法草案二次审议稿发布,推进新型储能高质量发展为关注重点。[25] 电力设备与工控板块 1. 今夏浙江虚拟电厂等新兴主体在电力市场调峰能力破百万千瓦。[30] 2. 统力电工独家斩获国网沙特柔直项目订单,总金额达1.05亿元。[31] 3. 制造业景气度持续下滑,西门子携手明阳共同推动能源转型。[32] 氢能板块 1. 能源局再提升绿色氢氨地位,佛山新政推动氢氨产业发展。[36] 2. 稳石中标全球首套1.25MW-AEM电解槽,双良碱槽发货阿曼。[37]