报告行业投资评级 - 报告维持计算机行业"推荐"评级。[1] 报告的核心观点 金融信创加速推动 - 金融信创经历了3期试点的沉淀,开始金融全面加速推广时期,路径上将从边缘系统向核心系统渗透,从头部金融机构向中小机构覆盖。[3][4][5] - 根据IDC数据,2023年中国银行业的IT投资规模达到1634亿元,其中解决方案外包的市场份额为693亿元,金融信创全面推开对整个产业链有望带来极大的增量需求。[7][8][9] 金融IT是计算机板块反弹"旗手" - 回顾2019-2021年市场历次反弹,以证券IT、券商IT为代表的金融IT公司,股价层面有良好的弹性表现,是历次指数反弹的先锋。[10][11][12][13] 阿里完成三年整改 - 根据国家市场监督管理总局发文,阿里巴巴集团完成三年整改,合规整改工作取得良好成效,网络零售市场环境得到改善,平台经济发展质量和营商环境持续优化。[14][15] - 阿里完成整改后,对公司以及整个互联网行业的业务创新、资本开支等方面可以有更多期待。[14] 根据目录分别进行总结 1. 本周观点 - 金融信创加速推动:金融信创经历了3期试点的沉淀,开始金融全面加速推广时期,路径上将从边缘系统向核心系统渗透,从头部金融机构向中小机构覆盖。[3][4][5] - 金融IT是计算机板块反弹"旗手":回顾2019-2021年市场历次反弹,以证券IT、券商IT为代表的金融IT公司,股价层面有良好的弹性表现,是历次指数反弹的先锋。[10][11][12][13] - 阿里完成三年整改:阿里巴巴集团完成三年整改,合规整改工作取得良好成效,网络零售市场环境得到改善,平台经济发展质量和营商环境持续优化。[14][15] 2. 行业新闻 - 工信部发布《关于推进移动物联网"万物智联"发展的通知》,到2027年基于4G和5G高低搭配的移动物联网生态体系将进一步完善。[19] - 中国信通院在厦门召开2024金砖国家新工业革命伙伴关系论坛人工智能专题研讨会,为金砖国家在人工智能领域的交流与合作搭建桥梁。[20] 3. 公司新闻 - 初灵信息、品茗科技等公司高管进行了减持计划。[21] - 东方通、云星宇、云创数据等公司发布了一些公司动态。[21] 4. 本周市场回顾 - 本周计算机板块整体表现较为平稳,沪深300指数下跌2.23%,计算机(中信)板块上涨0.3%。[22][23] - 个股方面,涨幅前五名包括南天信息、海联讯等,跌幅前五名包括天泽信息、飞天诚信等。[25][26]