报告行业投资评级 - 报告维持电力设备行业的增持评级 [3] 报告的核心观点 - 看好新型电力系统建设背景下,电力设备板块的成长确定性和持续性 [4] - 推荐关注海兴电力、伊戈尔等电力设备公司 [4] - 看好低空经济发展,建议关注低空基建和整机及零部件两大主线 [5] - 持续看好充电运营及充电桩产业链,建议关注特锐德、万马股份等公司 [6] - 看好光伏行业出清后的新技术发展,包括颗粒硅、HJT、0BB等,推荐协鑫科技、高测股份等公司 [7][8] 行业分类总结 电力设备 - 看好新型电力系统建设背景下,电力设备板块的成长确定性和持续性,推荐海兴电力、伊戈尔等公司 [4] - 推荐关注特高压领域的许继电气、平高电气等公司,电网数字化领域的东方电子、国网信通等公司,虚拟电厂&微电网领域的安科瑞、苏文电能等公司 [4] - 推荐关注火电&灵活性改造领域的东方电气、青达环保等公司 [4] 低空经济 - 看好低空经济发展,建议关注低空基建领域的华设集团、苏交科、深城交等公司,整机及零部件领域的亿航智能、宁德时代等公司 [5] 新能源汽车 - 持续看好充电运营及充电桩产业链,建议关注特锐德、万马股份、通合科技等公司 [6] 光伏 - 看好光伏行业出清后的新技术发展,包括颗粒硅、HJT、0BB等,推荐协鑫科技、高测股份、聚和材料等公司 [7][8] - 看好组件价格大幅下行后集中式电站装机增长,推荐阳光电源、上能电气、中信博等公司 [8]