研究所 国都证券 [table_reportdate] 通信\电子 2024 年 08 月 26 日 交流会板块修复反弹茅台批价 企稳[table_main] 行业周报 行业研究 行业周报 投资评级：推荐 进入半年报披露窗口，光模块业绩继续高速增长 --通信及电子 20240826 周报 通信电子行业周报：进入半年报披露窗口，光模块业绩继续高速增长 1）摘要 上周，通信及电子行业部分公司公布上半年业绩，从已经公告的半年报 来看，通信中光模块继续保持快速增长，电子行业中半导体板块在下游 需求回升以及去年低基数的背景下，业绩回暖也较为明显。 我们继续看好光模块公司在需求推动下，产品升级和产能放量双重动力 下业绩将保持快速增长，对重点公司中际旭创和新易盛维持推荐评级， 半导体板块在去库存周期结束之后，进入需求相对回暖阶段，未来有望 在 AI、汽车电子等推动下，景气提升。 2）行业观点更新 2.1 光模块：需求继续保持强劲，在 AI 推动下，全球不少客户在积极推进 基于以太网交换机的数据中心网络，与之相配套的是 800G/400G 高速光模 块，预计客户在明年还将继续保持对 800G 和 400G 的需求增长。根据 ...