行业投资评级 报告给予电子行业"强于大市"的投资评级。[2] 报告核心观点 1. CPU/GPU板块普涨,其中AMD、英伟达、英特尔等公司股价涨幅较大。AI需求高涨推动算力芯片基本面保持强劲,可关注草莓模型对AI推理需求的积极影响。[2] 2. 云计算板块出现分化,其中甲骨文业绩超预期,受此影响股价大涨。云基础设施需求远超供应,云计算服务在AI算力需求高涨背景下有长期发展潜力。[2] 3. OpenAI和Perplexity等文生图大模型访问量持续攀升,OpenAI计划在两周内发布新模型"草莓"。"草莓"将作为ChatGPT的独立产品提供,与现有模型最大区别在于能够在响应之前"思考"10-20秒。[3] 4. ChatGPT企业版付费用户突破100万,OpenAI正在讨论将新一代大模型"草莓"和"猎户座"的订阅价格大幅提升至2000美元/月。[3] 5. Roblox宣布推出一款3D基础模型,创建者仅需文本提示即可完成游戏3D场景的制作,AI正在重塑游戏的创作方式。[5] 6. 新疆超47亿元智算中心项目开始招标,国产算力建设再下一城。建议关注寒武纪、海光信息、龙芯中科等国产算力链公司,以及中际旭创、工业富联等数据中心硬件公司。[6][7]