报告投资评级 - 公司维持增持评级,目标价下调至7.45元 [4] 报告核心观点 - 公司上半年各版块业务稳中有进,且自主IP展会不断壮大 [2] - 公司坚定推进"会展中国"和"数字会展"两大战略,积极探索国际化发展路径,发展空间打开 [2] - 受其他经常性损益和非经营性损益下降影响,公司2024年业绩预测下调 [1] 业绩表现 - 2024H1营业收入5.9亿元,同比增长4.36%;归母净利润0.82亿元,同比下降57.43% [1] - 2024Q2营业收入4.13亿元,同比下降19.23%;归母净利润0.87亿元,同比下降56.69% [1] - 会展集团扣非净利8,302.17万元,同比增长33.51% [1] 战略布局 - 公司聚焦"会展中国"战略,内生发展和外延并购双轮驱动,积极探索国际化战略 [1] - 公司以数字化战略蓝图、数字化业务创新等为重点,加快数字化转型 [1]