报告的核心观点 - A股短期调整不影响中长期向好趋势 [2] - 保险板块连续大涨,保险业在保障和改善民生、防灾减损、服务实体经济等方面具有重要作用 [3] - 船舶制造板块上涨,行业景气周期下,造船企业效益明显改善 [3] - 券商板块探底回升,券商间的并购重组动作频频,推升了投资者对券商行业并购重组、做大做强的预期 [4] - 银行股调整后出现企稳迹象,目前还有一定降准空间,存贷款利率进一步下行面临约束 [4] - 教育板块冲高回落,新监管环境下,合规龙头公司持续提升市场份额 [4][5] - 电池等新能源赛道股反弹后再度回落,但从交易角度看、估值水平看、基本面上看,新能源赛道有望出现反弹 [5][6] - 医药商业板块表现偏强,行业龙头引领,药价监测治理有望助力行业健康、可持续发展 [5] - 游戏概念股和移动支付概念股一度活跃,但持续性相对较差 [7][9] 报告分类总结 行业研究 - 保险业在保障和改善民生、防灾减损、服务实体经济等方面具有重要作用,要夯实保险业高质量发展制度基础 [3] - 船舶制造行业景气周期下,造船企业效益明显改善,央企通过并购重组实现产业链整合 [3] - 券商行业并购重组动作频频,推升了投资者对券商行业并购重组、做大做强的预期 [4] - 银行业目前还有一定降准空间,存贷款利率进一步下行面临约束 [4] - 教育行业新监管环境下,合规龙头公司持续提升市场份额 [4][5] - 新能源行业(电池、光伏等)从交易角度看、估值水平看、基本面上看,有望出现反弹 [5][6] - 医药商业行业龙头引领,药价监测治理有望助力行业健康、可持续发展 [5] - 游戏和移动支付行业概念股活跃,但持续性相对较差 [7][9] 公司研究 - 保险资产公司中报披露上半年盈利稳中有升 [3] - 某中字头船舶与重工正在筹划重大合并 [3] - 两大头部券商官宣合并 [4] - A股多家连锁药店半年度业绩报告显示,在医保控费逐步覆盖药店端趋势下,连锁药店的营收增速持续下滑,利润也已经出现了同比下滑 [5] [2][3][4][5][6][7][9]