报告行业投资评级 - 维持行业"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 2024年8月挖掘机销量同比增长11.8%,其中出口同比增长6.95%,国内销量同比增长18.1%,预计2025年将启动新一轮更新置换周期 [2] - 1X Technologies推出专为家庭设计的双足人形机器人原型NEO Beta,具有多项先进功能 [2] - 人形机器人是AGI具身智能的理想载体,投资思路包括特斯拉机器人供应链、中国人形机器人本体企业、其他零部件供应商 [2] 行业各细分领域总结 工程机械 - 2024年8月挖掘机销量同比增长11.8%,其中出口同比增长6.95%,国内销量同比增长18.1% [2] - 预计2025年将启动新一轮更新置换周期,相关标的包括三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压等 [2] 人形机器人 - 1X Technologies推出专为家庭设计的双足人形机器人原型NEO Beta,具有多项先进功能 [2] - 人形机器人是AGI具身智能的理想载体,投资思路包括特斯拉机器人供应链、中国人形机器人本体企业(优必选、博实股份)、其他零部件供应商(三花智控、拓普集团、鸣志电器等) [2] 轨道交通设备 - 广州市城市轨道交通8号线东延工程中标金额达65.72亿元 [12] - 上海申通地铁集团启动"上海轨道交通智慧维保工程云基础平台项目",总投资额达114239万元 [12] 航运装备 - 中远海运发展拟通过全资子公司新造42艘散货船,交易总金额超过127亿元 [14] - 沪东中华推出4款绿色低碳液化气体运输船船型方案 [16] 锂电设备 - 科恒股份实际控制人变更为珠海市国资委 [17] - 四川时代八期项目开工,总投资60亿元,规划建设年产30GWh动力电池生产线 [17] 光伏设备 - 美国Complete Solaria以4500万美元收购SunPower的分布式太阳能业务等资产 [18] - 我国首个半透明钙钛矿太阳能电池项目在甘肃武威成功并网 [18] 3C及面板设备 - 济南市莱芜区半导体智能光电全产业生态链项目将于年底投产,总投资52亿元 [19] 半导体设备 - 芯联集成58.97亿收购芯联越州剩余72.33%股权 [20] 机床工具 - 马卡五轴数控机床助力国产大飞机产业链建设与发展 [22] 注塑机&压铸机 - 安徽锐美汽车精密部件项目建成9条350T-5000T压铸产线 [23] 机器人&工业自动化 - 非夕孵化的具身智能大脑系统公司完成数亿元融资 [24] 激光设备 - 湃泊科技完成A+轮融资,将助力深耕高功率芯片散热领域 [25]