行业投资评级 - 报告给出了看好的行业投资评级 [1] 核心观点 SSD价格连续上涨 - 人工智能增加对SSD的需求,推动SSD产品价格连续4个季度上涨,256GB SSD价格增长约50% [5] DRAM面临价格压力 - 消费电子需求回暖不及预期,智能手机和笔电市场出现库存过高,存储器现货价格开始走弱,预计下半年DRAM价格难以大幅回温 [6] 行情分析 电子板块表现 - 9月1日至9月6日,电子板块下跌5.19%,年初至今下跌17.63%,略弱于大盘 [7] - 电子细分行业中,消费电子设备、面板、安防等表现较弱 [8] - 个股方面,伟时电子、新亚制程等涨幅居前 [9] 投资建议 - 推荐关注以算力/存储/PCB为主的半导体和智能眼镜行情 [9] 风险提示 - 下游需求复苏不及预期、新产品导入不及预期 [9]