工程机械 - 2024年8月销售各类挖掘机14647台,同比增长11.8%,其中国内6694台,同比增长18.1%;出口7953台,同比增长6.95% [4] - 2024年1-8月,共销售挖掘机131550台,同比下降2.21%;其中国内66335台,同比增长7.32%;出口65215台,同比下降10.3% [4] - 工程机械复苏三部曲:更新周期启动、内需改善、出口市占率提升 [4] 船舶 - 2024年1-8月全球新船订单成交量为1454艘、4207万CGT,以CGT计同比增长30% [7] - 2024年1-8月,中国承接了1015艘、2822万CGT,以CGT计同比增长53%,市场占有率为67% [7] - 截至2024年8月底,全球手持新船订单量为1.4378亿CGT,环比减少69万CGT;中国手持新船订单量达到7715万CGT,同比增长1578万CGT,以54%的市场占有率继续稳居靠前水平 [7] 轨交装备 - 2024年第二次动车组高级修招标启动,合计472.6组,五级修占64% [8] - 2010-2014年年均新增动车组数量较2007-2009年翻倍增长,预计2010年新增的动车22年开始五级修,部分检修工作延至23年 [8] - 2024年中车公告的高级修合同较2023年增长99%,全年有望超预期 [8] 半导体设备 - 2024年7月我国集成电路出口同比增长26.77%,连续增长9个月 [11] - 2024年1-6月,我国集成电路进口金额同比上升10.8%,半导体设备进口金额同比上升53.0% [11] - 重点推荐平台型龙头北方华创,细分环节龙头中微公司、拓荆科技、微导纳米等 [11] 人形机器人 - 我国连续11年成为全球最大工业机器人市场,2015-2023年CAGR=21% [11] - 小鹏第二代人形机器人将于10月24日亮相,采用基于端到端自动驾驶模型,机器手超过60个关节,大幅提升灵活性 [11] - 重点推荐三花智控、北特科技、双环传动、柯力传感 [11] 工业气体 - 2024年9月5日气体价格:液氧378.8元/吨,环比跌5.5%;液氮435元/吨,环比跌4.0%;液氩621元/吨,环比跌1.3% [12] - 推荐杭氧股份、和远气体、中船特气等 [12] 通用设备 - 2024年7月工业增加值同比增长5.1%,装备制造业和高技术制造业增长加快 [12] - 推荐海天精工、华中数控、伊之密等 [12] 光伏设备 - 2024年1-7月光伏新增发电装机123.53GW,同比增加26.37GW [13] - 推荐晶盛机电、迈为股份、罗博特科等 [13] 风电设备 - 2024年1-7月风电新增发电装机29.91GW,同比增加3.6GW [15] - 推荐中际联合、亚星锚链、三一重能等 [15] 出口链 - 美国7月PPI年率为2.2%,低于预期;7月零售销售月率为1%,高于预期 [16] - 推荐涛涛车业、巨星科技、春风动力等 [16] 油服设备 - 全球上游勘探开发资本支出约6079亿美元,同比增长5.7% [18] - 推荐杰瑞股份、华通线缆,看好中海油服、海油工程等 [18] 检验检测 - 2023年检测检验行业营收4670亿元,同比增长超9% [19] - 推荐华测检测、苏试试验、东华测试等 [19]