报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1][6] 报告的核心观点 - 公司24H1营收和归母净利润分别同比增长67%和-16% [1] - 公司汽车电子业务优势明显,产业链齐全,可提供多种车载显示模组产品 [1] - 公司在消费电子领域的减薄、UTG和模组业务竞争力强,已获得多家头部品牌客户项目定点 [1] 财务数据分析 - 预测公司24-26年每股收益分别为0.23/0.37/0.52元 [1][6] - 根据可比公司24年平均28倍PE估值,给予目标价6.44元 [1][6] - 公司2022-2026年营收、营利润和归母净利润保持较快增长 [3] - 公司毛利率、净利率和ROE等盈利指标有望逐步改善 [3]