特斯拉 FSD 计划于 2025 年第一季度入华 - 特斯拉 AI 团队预计 2025 年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶（FSD）系统,但仍有待监管批准[3] - 2024 年 6 月,上海临港新片区开始推动特斯拉 FSD 的落地试点,涉及 10 辆特斯拉车辆将在上海开展路测[3] - 2024 年 7 月,特斯拉进入江苏省政府采购目录,这是特斯拉汽车首次进入政府采购目录[3] - FSD 仍在迭代推进,12.5 版本参数性能较 12.4 版本提升高达 5 倍,合并了高速公路和城市技术栈,驾驶流畅度进一步提升[3] - 特斯拉 AI 团队表示,将于 9 月份推送 V12.5.2 版本,接管率改进 3 倍;适配 HW3.0 平台,实现与 4.0 平台统一模型[3] - 到 2024 年 10 月,特斯拉还将推送 FSD 倒车和车位-车位能力,同时 V13 版本平均接管率再改进 6 倍[3] - 马斯克认为,特斯拉 FSD 测试里程需要达到 60 亿英里,才能满足全球监管机构的要求,而截至今年第二季度,特斯拉 FSD 的累计行驶里程刚超过 16 亿英里[3] 多地提高以旧换新补贴标准 - 2024 年 9 月 6 日,深圳市印发《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》,汽车报废更新补贴标准最高由 1 万元提高至 2 万元,个人乘用车置换更新补贴标准最高提高至 1.6 万元/辆[4] - 2024 年 9 月 5 日,山西省提高燃油车报废更新补贴由原来 7000 元提升至 1.5 万元,新能源车报废更新补贴由原来 1 万元提升至 2 万元[4] - 2024 年 9 月 4 日,江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新,购买新车为燃油车的,价格 5 万（含）至 15 万元的补贴 6000 元,价格 15 万（含）至 25 万元的补贴 10000 元,价格 25 万（含）元以上的补贴 15000 元;购买新车为新能源汽车的,在燃油车补贴标准基础上增加 3000 元[4] - 2024 年 9 月 3 日,上海市提高个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或 2018 年 4 月 30 日（含当日）前注册登记的新能源乘用车,并购买新能源乘用车补贴 2 万元、购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车补贴 1.5 万元[4] 行情回顾 - 汽车板块上周涨跌幅为+0.5%,强于沪深 300 的-2.7%[13] - 细分板块中,汽车服务+0.0%,汽车零部件+0.4%,商用载客车+1.0%,乘用车+0.4%,商用载货车+4.7%[13] - 个股方面,华懋科技、德尔股份、长春一东、江淮汽车等领涨[13] - 汽车板块整体 PB 为 1.93 倍,乘用车为 2.27 倍,零部件为 1.74 倍[13][16] 行业数据情况 - 2024 年 7 月汽车销量 226.2 万辆,同比-5.2%;2024 年 1-7 月汽车累计销量 1631.0 万辆,同比+4.4%[17] - 2024 年 7 月乘用车销量 199.4 万辆,同比-5.1%;2024 年 1-7 月乘用车累计销量 1397.4 万辆,同比+4.5%[17] - 2024 年 7 月新能源车销量 99.1 万辆,同比+27.0%;2024 年 1-7 月新能源汽车累计销量 593.4 万辆,同比+31.1%[17] - 2024 年 7 月汽车零售销量数据中,SUV 销量同比+1.9%,轿车同比-6.6%,MPV 同比-10.2%[17] - 2024 年 7 月各品牌库存系数为 1.50,其中合资为 1.63,豪华&进口为 1.38,自主为 1.47;2024 年 8 月库存预警指数为 56.2[17] - 本周钢板价格较上周下跌 4.92%,聚丙烯价格较上周持平[17] 行业公告和行业新闻 - 德赛西威发布 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案,募集资金将用于投资德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期）、智能汽车电子系统及部件生产项目和智算中心及舱驾融合平台研发项目[29] - 广汽集团 2024 年 8 月汽车产量为 156,257 辆,同比下降 18.86%;8 月汽车销量为 148,190 辆,同比下降 24.69%[29] - 上汽集团 2024 年 8 月整车合计销量为 257,635 辆,同比下降 39.14%;整车合计产量为 261,662 辆,同比下降 39.39%[29] - 银轮股份近日收到欧洲某汽车制造商子公司的定点通知书,获得该客户新能源车热管理产品定点,预计将于 2026 年开始批量供货[29] - 山西省提高燃油车报废更新补贴至 1.5 万元,新能源车报废更新补贴至 2 万元,政策溯及既往[29] - 8 月乘用车市场零售 191.0 万辆,同比下降 1%;新能源车市场零售 101.5 万辆,同比增长 42%[29] 行业主要