证券研究报告 医药生物 证券分析师 刘闯 S1350524030002 liuchuang@huayuanstock.com 市场表现： | --- | --- | |-------|-------| | | | | | | 相关研究 1.《国药股份：麻精特药分销龙头， ROE 长期稳定在双位数》，2024.07.12 | --- | --- | |-----------------------|-------------| | | | | | | | 收盘价（元） | 29.05 | | 年内最高 / 最低（元） | 36.96/27.25 | | 总市值（亿元） | 219 | 2024 年 9 月 9 日 国药股份（600511.SH） 公司点评 买入（维持） —— 商业板块利润率水平较稳定，子公司业绩有所分化 投资要点： ➢ 公司事件：国药股份发布 2024 年中期业绩公告，24H1 实现收入 247.6 亿元（同比+2.55%）， 实现归母净利润 10.0 亿元（同比+1.62%），实现扣非归母净利润 10.0 亿元（同比+5.46%）； 单 Q2 季度实现收入 126.3 亿元（同比-2.16%） ...