证券研究报告 非银金融 报告日期：2024 年 09 月 06 日 国泰君安拟吸收合并海通证券 并购加速行业估值有望催化提升 ——证券行业事件点评 华龙证券研究所 最近一年走势 9 月 5 日晚间，国泰君安证券、海通证券均发布停牌公告，拟筹 划重大资产重组，股票明日起停牌。国泰君安称，公司与海通证券正 在筹划由公司通过向海通证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向 海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通 证券并发行 A 股股票募集配套资金，股票停牌。 执业证书编号：S0230521030002 按照 2024H1 数据简单相加计算，国泰君安证券、海通证券合并 后总资产、净资产均处于行业首位。按照 2024H1 数据简单相加 计算，国泰君安证券、海通证券合并后总资产、净资产将分别达 1.62 万亿元、3460 亿元，均处于行业首位。 邮箱：yangxt@hlzqgs.com 《破局与分化，高质量发展新"长"态 ———金融行业 2024 年中期策略报告》 2024.07.26 《高基数下业绩触底 并购预期优化行 业格局—证券行业 2023&2024Q1 业绩 综述》2024.05. ...