储能 - 8月储能招标同比高增129%,夯实大储高增预期 [1] - 2h储能系统报价自5月以来首次上涨,底部区间涨价或为关键边际信号,当前报价或已处于底部区间,后续大幅降价的可能性不大 [1] - 大储处于快速发展期,关注PCS及变压器环节 [1][7] 电力设备 - 国网输变电材料4批公示金额高达74.30亿元,同增22.30% [8] - 四川首台高海拔特高压变压器交接试验完成,提升成渝地区整体电力保障能力 [8] - 关注配网信息化、变压器出海及主网特高压 [8] 人形机器人 - 特斯拉公布FSD明年入华入欧路线图,布局有望进入T链的tier 1厂商 [9][10][11] - 浙江将支持人形机器人产业链创新发展,加速推进科技成果产业化 [10] - 关注量产前供应链进展,可布局估值合理且定点确定性高的关键零部件厂商 [11] 新能源车 - 碳酸锂现货价格跌幅明显,负极材料价格弱稳 [12][13] - 行业景气度逐步向上,建议关注电池环节 [13] 新技术 - 多地出台低空经济发展细则,推动低空经济高质量发展 [14] 光伏 - 硅料价格年内第三次探涨,刺激板块行情 [15][16][18] - 预计Q3光伏价格趋稳,看好下半年行情 [15][16][18] - 建议布局盈利能力/现金流强的环节,如一体化组件 [15][16][18] 风电 - 广西发布规划推进深远海风电开发 [20] - 下半年海风逐步进入交付旺季,关注海缆、桩基及塔筒环节 [20] 氢能 - 内蒙古提出制氨醇所需原料氢全部来自新能源制氢,推动绿氢项目加速发展 [21][22] - 四川发布氢能源城市公交车补贴细则,有望降低氢车运营成本,刺激市场需求 [21][22] - 建议关注制氢、储运等环节 [22]