报告行业投资评级 报告给出了计算机行业的"看好"评级。[4] 报告的核心观点 1. 计算机板块上周下跌2.8%,支付板块表现较好,国产算力则出现较大幅度调整。下半年可重点关注需求扩张的领域,包括信创、车路云一体化与低空经济、智算中心建设、铁路与电力信息化等领域。[1] 2. 信创有望迎来景气反转,财政资金可能将对党政信创进行专项支持,行业有望迎来景气反转。[1] 3. 算力板块短期有调整,但行业发展确定度仍然较高,各国产芯片厂商将在下半年推出或量产新一代芯片,性能与竞争力将显著提升。[1] 4. 低空经济与自动驾驶关注项目落地情况,北京车路云施工招标前期工作已经启动,预计9月份正式启动,其他车路云试点城市相关工作也在加速推进。[1] 5. 新型电力系统行动方案发布,电网、配网数字化公司以及电力市场化企业值得关注。[1][9] 6. 市场对AI的核心关注点转向应用落地,国内头部大模型公司融资顺利,AI模型应用正在加速落地。[1][9] 分类总结 信创与华为产业链 建议关注达梦数据、中国软件、软通动力、吉大正元、华大九天、广立微、顶点软件、润和软件、中望软件。[25] 算力领域 建议关注海光信息、寒武纪-U、神州数码、中科曙光、紫光股份、浪潮信息。[25] 低空经济与自动驾驶领域 建议关注莱斯信息、中科创达、通行宝、四维图新、千方科技、万集科技、金溢科技、高新兴。[25] 电力数字化领域 建议关注国能日新、国网信通、威胜信息、远光软件、安科瑞、东方电子。[25] AI应用领域 建议关注金山办公、科大讯飞、中科创达、虹软科技、彩讯股份、福昕软件。[25]