报告行业投资评级 报告给出了电子行业的"看好"评级。[2] 报告的核心观点 消费电子行业发展 - 本周申万电子细分行业普涨,消费电子板块涨幅达4.55%。[2] - 苹果新机发布会即将到来,华为三折叠手机Mate XT也开启预订,预计下半年将掀起换机潮流,带动消费电子行业估值中枢上移。[2] 重点个股表现 - 本周北美重要个股涨跌不一,苹果、高通等涨幅较好,而特斯拉、博通、美光科技等跌幅较大。[6][7] - 国内半导体、消费电子、元件等细分行业中,部分个股如国民技术、科森科技、中英科技等涨幅靠前,而寒武纪、智动力、胜宏科技等跌幅较大。[9][10][11] 行业投资建议 - 建议关注云侧AI相关的工业富联、沪电股份、深南电路等;关注苹果供应链的鹏鼎控股、东山精密、工业富联等。[2]