行业投资评级 - 报告行业投资评级为"强于大市"[4] 报告的核心观点 半导体板块 1) 台积电明年资本支出冲新高,2纳米需求超预期[22] 2) SEMI：AI芯片、存储驱动,今年全球半导体营收估增20%[23] 3) SEMI：上半年中国大陆芯片设备支出约1779亿元,超过了台、韩、美总和[25] 4) 市场需求与技术迭代双驱动,先进封装设备迎高速成长[26][27] 5) 高通推出新款AI PC芯片,叫阵英特尔与AMD[29] 6) SK海力士HBM3E量产时间提前至9月底[31] 7) 三星与台积电达成合作,开发无缓冲HBM4AI芯片[32] 8) Q2全球GPU出货量环比增长1.8%,英伟达份额升至20%[35] 9) 三星、SK海力士上半年中国区营收倍增[36] 10) 全球存储市场上半年规模同比增长97.7%[38] 消费电子板块 1) 我国AR设备上半年销量同比增长近五成[39] 2) 折叠屏手机火热,推动LTPS与LTPO技术发展[41] 3) 苹果iPhone明年起全部采用OLED屏幕,夏普和JDI被淘汰[43] 4) Q2全球智能手机AP市场排行榜:紫光展锐出货量大涨42%[44] 5) 全球高端智能手机Q2市场排名出炉[46] 6) TrendForce：iPhone 16 Pro两款机型都将配备256GB基本存储空间[47] 7) 把AI PC价格打下来,联想多款基于骁龙X Plus 8核笔记本发布[49] 汽车电子板块 1) 乘联会：预计8月新能源乘用车批发销量达105万辆,特斯拉中国达8.67万辆[50][51] 面板板块 1) 机构：9月起面板厂利用率将跌至75％～80％[52] 2) 研调：全球AMOLED手机面板今年出货估年增24%,中国厂商明年超韩称霸[53][54][55][56]