报告行业投资评级 - 电子行业需求底部弱复苏,建议关注有国产替代逻辑相对独立于行业景气周期的上游设备材料 [8] - 安卓系库存有望逐步回归正常,建议关注国内品牌消费电子企业 [8] - 半导体设计公司受益于下游补库存,建议关注 [8] 报告的核心观点 行业数据 - 2024年第二季度全球智能手机出货量2.85亿台,同比增长7.58% [9] - 2024年7月中国智能手机出货量2217万台,同比增长28.3% [10] - 2024年7月全球半导体销售额513.2亿美元,同比增长18.7% [13] - 2024年7月日本半导体设备出货量同比增长23.61% [12] 行业动态 - 2024年1-7月我国软件业收入同比增长11.2% [15] - 2024年1-7月我国互联网行业收入同比增长5% [16] - 英特尔计划拆分代工业务 [17][18] - 美满电子2024年第二季度收入同比下降5.07% [19] 公司动态 - 中芯国际上半年净利润下降45.1% [20]