总量复盘：亚洲地区幅员辽阔，短期内中国品牌可触达市场约700万辆 - 2023年亚洲除中国外地区销量达1858万辆 [6][7] - 考虑到印、日、韩有自己本国的强势品牌，进入有一定难度，我们静态预计短期中国车企可出海触达市场空间约700万辆 [6] - 印度、土耳其、沙特、马来西亚等发展中国家提升明显 [6] 中西亚地区：政策友好格局分散，突破潜力相对较大 - 2023年中西亚地区总量为338万辆 [20][21] - 中西亚地区接壤亚非欧，地区文化和市场特征具备多元性，品牌竞争格局差异化大 [35] - 西亚地区(土耳其、以色列等)相对亲欧，欧系车企占据优势 [37][38] - 阿拉伯半岛地区(沙特、阿联酋等)B级及以上中大型车占据市场约50%份额 [45][47] - 中亚地区(乌兹别克斯坦、巴基斯坦等)整体存在一定贸易壁垒，同时有较为成熟的汽车工业产业链 [52][54] 东南亚地区：日系传统大本营，新能源差异化为突破点 - 2023年东南亚区域总量为340万辆 [107][108] - 东南亚市场被日系车深度把控，日系市占率合计逼近70%且较为稳定 [115] - 中国车企销量2023年为15万辆，市占率仅4% [106][115] - 东南亚地区的MPV和皮卡占比超过40%，显著高于其他地区 [110][111] - 东南亚新能源汽车销量呈现井喷式增长，2023年总销量11.4万辆 [113][114] 奇瑞、比亚迪、长城、长安等自主车企在亚洲增长潜力巨大 - 中系品牌销量从2018年的7万辆/1.1%，提升至2023年的47万辆/7.0% [15][16] - 比亚迪、奇瑞、长城等自主车企在中西亚地区表现优异 [41][42][43][44] - 比亚迪在东南亚新能源市场占据领先地位 [127][128] - 奇瑞在东南亚市场实现快速放量 [134][135][136] - 上汽、长安等在中东地区布局较早，规模稳步提升 [49][50][51] - 长城在中亚地区销量快速增长 [56][57] - 吉利主要押注马来西亚市场 [146][147][148] - 长安在东南亚主要以新能源为战略突破市场 [149][150][151]