行业投资评级和核心观点 行业投资评级 - 维持计算机行业"推荐"评级 [1] 核心观点 整体行情 - 8月人工智能指数(884201.WI)下跌5.94%,同期上证综指下跌3.82% [7] - 人工智能板块主要上市公司2024年上半年整体呈现增收不增利情况,营收同比增长20.71%,净利润同比下降4.46% [16][17] 行业动态 - 华为全联接大会将于9月19-21日召开,鸿蒙系统将正式商用,预计四季度大规模商用,2025年将搭载更多机型 [1] - 信创产业政策密集催化,有望推动信创国产化持续加速,国产化率有望进一步提高 [1] 投资建议 - 建议关注国产算力产业链及生态伙伴、算力基础设施、MAAS及下游应用端、AI PC产业链、自动驾驶产业链等 [61] - 重点推荐科大讯飞、海康威视、中科曙光、工业富联等公司 [61]