报告投资评级 - 报告维持"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 2024H1公司实现营业收入2.07亿元,同比增长13.18%;归母净利润1435.88万元,同比下滑9.92% [2] - 公司大力拓展跨境电商业务,境外订单增加,境外收入同比增长18.87%;国内业绩略有下滑 [3] - 公司持续进行技术创新,2024H1获得5个授权专利,18项专利处于申请阶段 [4] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司归母净利润分别为0.43/0.50/0.56亿元,对应EPS为0.71/0.82/0.92元/股 [2] - 2024-2026年公司营业收入预计分别为5.14/6.17/7.01亿元,同比增长22.9%/20.0%/13.8% [5] - 2024-2026年公司毛利率预计分别为18.9%/18.1%/18.5% [5] - 2024-2026年公司净利率预计分别为8.4%/8.1%/8.0% [5] - 2024-2026年公司ROE预计分别为15.4%/16.2%/16.1% [5]