行业观点及投资建议 新能源汽车 - 鹏辉能源推出全固态电池方案,有望解决氧化物电解质的制备工艺难题,全固态电池的商业化应用有望加速[18] - 产业链受益标的包括格局好的龙头、新技术、消费电池和低空经济相关公司[19] 光伏 - 硅片企业抬价势头明显,龙头盈利有望回到合理水平[9] - 中报业绩释放带来布局机会,出海和辅材龙头盈利优势明显[19] - 产业链相关标的包括一体化企业、辅材及配套企业、新成长公司[19] 风电 - 广东 23 年省管竞配项目进展加速,大容量高压集中送出成为主流[10][11] - 投资建议包括海缆、整机、零部件等公司[12] 产业链价格 新能源汽车 - 氢氧化锂价格环比下降1.76%,碳酸锂价格环比略升[24] - 电解钴价格环比下降3.93%,磷酸铁锂价格环比下降2.86%,电解液价格环比下降1.5%[24][25][26] 光伏 - 硅料价格平稳,硅片价格稳定,电池片基本稳定,组件价格部分微跌[31][32][33][34][35][36] 风电 - 废钢价格上涨3.64%,齿轮钢和铸造生铁价格持平,10mm造船板价格下降0.20%[47][48][49][50][51] 行业新闻跟踪 新能源车 - 八部门联合发布公告,促进新能源城市公交车辆动力电池更换[52] - 比亚迪墨西哥工厂加速落地,国轩高科发布G刻电池混动重卡标准箱[53] - 四大电池企业在马来西亚布局新产能[54] 光伏 - 国务院称将有序推进大型风光基地建设,规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏项目[58] - 隆基绿能、TCL中环双双上调硅片报价[59] - 捷佳伟创钙钛矿中试线正式投产[60] 风电 - 福建700MW海上风电项目启动海缆招标[63] - 国家能源集团启动3.84GW风机采购[63] - 国家能源局发布"驭风行动"总体方案[64] 公司新闻跟踪 新能源车 - 天赐材料、湖南裕能等公司发布2024年半年报[64][65][66] 光伏 - 通威股份、晶澳科技、东方日升等多家公司发布2024年半年度报告[72][73][74][75] 风电 - 明阳智能等公司发布2024年半年度报告[76]