股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 ——重庆百货 2024 年中报点评 [table_Authors] 刘越男(分析师) 陈笑(分析师) 021-38677706 021-38677906 liuyuenan@gtjas.com chenxiao015813@gtjas.com 登记编号 S0880516030003 S0880518020002 本报告导读： 公司 Q2 净利降幅有所扩大，但积极推进降本增效、聚焦商品力、布局生鲜折扣店， 看好业绩企稳回升。 投资要点： [Table_Summary] 维持增持。H1 营收 89.8 亿元/-11.6%，归母净利 7.12 亿元/-21.1%， 扣非 7.05 亿元/-12.9%略低此前预期，下调预测 2024-26 年 EPS 至 2.84/3.07/3.31 元(原 2.95/3.27/3.54 元)增速-4.9/8.3/7.9%；给予公司 9 倍 PE，下调目标价至 25.56 元，维持增持。 H1 ...