市场观察 - 本周日本股市整体表现坚挺,日经225指数和TOPIX指数均有所上涨 [2] - 日本央行行长表示只要经济和通胀数据符合预期,央行将继续其货币政策的正常化,而美国则有降息预期,导致日美利差进一步缩小,日元兑美元汇率上升 [2] - 市场对AI行业是否存在泡沫有所质疑,本周相关公司股价表现较弱,但日本内需相关度较高的消费、地产、IT服务等行业表现更好 [2] - 日本国内8月核心CPI上升,7月零售总额同比增长,预计日本国内消费将呈现复苏趋势 [2] 行业表现 - 日本主要行业中,工业、消费品、金融等行业表现较好,涨幅超过10% [10] - 信息技术、医疗保健等行业的估值水平较高,分别达到22.5倍和25.3倍 [10] - 能源、地产等行业的估值相对较低,分别为7.7倍和13.7倍 [10] 公司动态 丰田汽车 - 丰田宣布将以8,068亿日元收购其相当于2%的流通股,以配合日本大型银行和保险公司的政策性股票减持计划 [11] - 公司还有2,000亿日元的股票回购空间,体现了提高资本效率的策略 [11] 乐天 - 乐天无线运营商业务明显改善,上半年净增用户30万,用户数增加19% [13] - 公司推出白金段频谱服务,网络质量提高到和竞争对手相应水平,市场对其运营亏损收窄预期乐观 [13] 索尼 - 索尼互动娱乐宣布将提高PS5游戏机在日本国内的售价,主要反映组件和制造成本的增加 [14] - 提价有利于减少转售行为,改善索尼集团的海外收益 [14] Seven & i - Seven & i已组成特别委员会就Alimentation Couche-Tard的收购要约给出意见,将影响董事会的最终判断 [15] - 公司利润中海外便利店业务占比较高,但国内其他业务整合不力拖累了公司股价 [15] SBI控股 - SBI将向人工智能服务初创企业Preferred投资100亿日元,双方将联合研究下一代人工智能半导体的商业化 [16] - Preferred是日本最大的独角兽企业之一,其他主要股东还包括丰田汽车和发那科等大型制造企业 [16]