公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [4] 报告核心观点 - 公司营收实现较快增长,城市智能业务表现亮眼 [3] - 毛利率水平结构性下降,国际业务收入短期承压 [3][6] - 持续挖掘优质并购标的,强化强链补链能力 [6] 财务数据总结 - 2024上半年公司实现营业收入47.07亿元,同比增长29.45% [2] - 2024上半年实现归属于上市公司股东的净利润4.98亿元,同比增长5.20% [2] - 2024上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.40亿元,同比增长6.73% [2] - 预计2024-2026年营业收入分别为118.92/141.45/154.89亿元,归母净利润分别为11.02/13.03/14.33亿元 [7]