消费大板块 - 教培行业保持强劲增长，龙头公司如新东方、好未来、学大教育等业绩表现出色[1][2][3] - 奢侈品行业出现分化，部分入门级品牌受到影响，但顶级品牌如爱马仕、MiuMiu逆势增长[4] - 咖啡及餐饮连锁行业表现良好，瑞幸咖啡单店量价有望提升，达势股份业绩超预期[5][6] - 电商行业"价格战"趋缓，阿里云业务表现亮眼，有望为阿里巴巴带来积极贡献[7] 海外科技 - 长短视频行业保持增长势头，爱奇艺、快手、哔哩哔哩等龙头公司表现良好[8][9] - 互联网券商行业受益于中国工程师和资金出海,富途控股、老虎证券等公司有望受益[10][11] - 汽车后市场连锁龙头途虎养车进军香港市场,滴滴出行订单量持续增长[12][13] 投资建议 - 建议关注腾讯、阿里等互联网龙头,以及拼多多的超跌机会[1][7] - 教培行业依然是确定性增长赛道,建议关注新东方、学大、卓越等[1][2][3] - 看好咖啡行业格局改善和价格提升,推荐瑞幸咖啡[5] - 汽车后市场连锁龙头途虎养车值得关注[12] [1]: 1 [2]: 1 [3]: 1 [4]: 4 [5]: 6 [6]: 29 [7]: 7 [8]: 40 [9]: 42 [10]: 46 [11]: 48 [12]: 51 [13]: 54