通信行业周报：投资和需求两旺，国外映射与国内替代共振算力

投资策略 1.1. 投资要点 1.1.1. 英伟达产品延期,逻辑和需求并未改变 [1][14] 1.1.2. 海外云厂商云/算力收入高速增长,形成商业闭环,确定性相对高 [14][15] 1.1.3. 国产替代在政策和技术加速,24年Q4 或将有明显边际变化 [15] 1.2. 行业要闻 1.2.1. 自然资源部:我国已建成卫星导航定位基准站一张网 [16][17] 1.2.2. 星网+重庆:发布北斗规模应用操作系统,加快推进北斗规模应用 [17][18] 1.2.3. 《海珠区低空经济发展工作方案》发布,全岛低空融合飞行试验放开 [18][19] 1.2.4. 数据要素智能化治理平台发布,推动数据空间的试点和试验工作 [19][20] 1.3. 本周回顾及推荐组合 1.3.1. 本周通信市场回顾 [20][21][22] 1.3.2. 建议关注组合 [23][24] 2. 行业新闻 2.1. 运营商板块 [25][26][27] 2.2. 主设备板块 [26][27] 2.3. 光通信板块 [27] 2.4. 物联网板块 [27] 2.5. 智能终端板块 [28][29] 2.6. 数据中心板块 [30][31][32] 2.7. 工业互联网板块 [32] 2.8. 卫星互联网/商业航天 [32][33]