报告的核心观点 - 二季度经济增速放缓,近期对国内经济增长的担忧下,沪深三大指数接连下行[1][2][3] - 但板块个股涨多跌少,和以往个股涨少跌多明显不同,题材股也在蠢蠢欲动[1][2] - 重要会议释放积极信号,市场预期有望迎来改善[1][2][3] 报告内容总结 时空大数据和数字经济 - 未来几年我国数字经济产业有望持续高速发展,关注数字产业化和产业数字化两大领域[2][3] - 数字产业化为数字经济发展提供技术、产品、服务和解决方案,包括5G、集成电路、人工智能等[2] - 产业数字化指数字技术在传统产业中的应用,包括车联网、在线办公、在线医疗等[2] - 经过调整后,2024年下半年部分个股再度具备参与价值,但分化在所难免,需要挑选具有核心技术和业绩兑现能力的公司[2] 房地产板块 - 多地出台稳楼市政策,如发放购房补贴、优化公积金贷款政策[3][4] - 商品房销售数据出现积极变化,但仍未见明显好转,需关注基本面回升的力度[4] - 中长期看,可重点关注一些土地储备优势的国企房企和重回稳健发展的优质民企龙头公司[4] 6G概念股 - 全球社会对6G抱有技术期许和应用期待,部分6G新技术已经开始正式应用[4] - 5.5G的商用部署将带动相关产业链的发展,涉及设备供应商、运营商、应用开发商等[4] - AI将赋能5G、5.5G到6G发展升级,为通信产业创新带来更大的动能[4] - 二级市场5G、5.5G、6G的相关设备、解决方案等上市公司的投资机会值得关注[4]