报告的核心观点 从供需视角分析数字化出海机遇 - 全球数字化产品与服务需求持续增长,中国企业在 AI云基础设施建和及服务、金融科技、供应链管理、智能制造、电子商务等领域展现出强大的供给能力 [4] - 随着中国劳动力成本的上升,企业通过数字化出海,优化全球资源配置,降低生产及运营成本 [4] - 新一代大模型人工智能浪潮席卷,企业智能云服务市场也逐渐走向全球,如阿里云、腾讯云、百度等企业加快全球布局 [4] 工程机械行业出海机遇 - 全球工程机械市场区域表现分化,新兴市场如东南亚、印度、巴西等增长确定性更强 [8] - 中国工程机械企业出海乘势而上,海外市场份额有望进一步提升,从产品出海和单点试水,向产业出海和全球拓展转变 [8][9] - 一带一路沿线国家、拉丁美洲等区位优势明显,成为中国企业初期装配产能出海、近期市占率快速提升的重要市场 [8] 报告重点内容总结 计算机行业 - 中国企业在 AI云基础设施建和及服务、金融科技、供应链管理、智能制造、电子商务等领域展现出强大的供给能力,有望乘借AI浪潮拓展数字丝绸之路 [4][5] - 建议关注海康威视、网宿科技、道通科技、萤石网络、中控技术等公司 [5] 机械行业 - 全球工程机械市场区域表现分化,新兴市场如东南亚、印度、巴西等增长确定性更强 [8] - 中国工程机械企业出海乘势而上,海外市场份额有望进一步提升,从产品出海和单点试水,向产业出海和全球拓展转变 [8][9] - 推荐关注三一、中联、恒立液压,以及徐工、柳工、艾迪精密等公司 [9]