报告的核心观点 1) 银行行业信贷需求持续偏弱,稳增长政策有待续力 [3][4] 2) 证券行业各类利好政策效果有望逐步显现,建议继续关注非银板块 [5][6] 3) 油服工程行业上游资本开支有望增长,带动油服工程盈利增长 [8][9] 4) 电子行业光大同创收入增长,有望把握消费电子行业变革新机遇 [10][11] 5) 金属行业铝土矿价格传导机制顺畅,铝行业配置有效性抬升 [12][13] 6) 交运行业快递淡季业务量维持高增,价格降至底部区域,期待后续边际改善 [14][15] 7) 机械行业专业设备有望受益于人民币升值 [17][18] 8) 计算机行业汽车智能化板块"小鹏图灵"流片,华为引望智能上半年扭亏为盈 [20][21][22][23] 9) 食品饮料行业安井食品小龙虾及水产短期承压,主业依旧稳健 [26][27] 10) 建材行业北新建材"两翼"业务和海外拓展带来新成长 [29][30] 分组1 - 银行行业信贷需求持续偏弱,稳增长政策有待续力 [3][4] - 证券行业各类利好政策效果有望逐步显现,建议继续关注非银板块 [5][6] - 油服工程行业上游资本开支有望增长,带动油服工程盈利增长 [8][9] 分组2 - 电子行业光大同创收入增长,有望把握消费电子行业变革新机遇 [10][11] - 金属行业铝土矿价格传导机制顺畅,铝行业配置有效性抬升 [12][13] - 交运行业快递淡季业务量维持高增,价格降至底部区域,期待后续边际改善 [14][15] 分组3 - 机械行业专业设备有望受益于人民币升值 [17][18] - 计算机行业汽车智能化板块"小鹏图灵"流片,华为引望智能上半年扭亏为盈 [20][21][22][23] - 食品饮料行业安井食品小龙虾及水产短期承压,主业依旧稳健 [26][27] 分组4 - 建材行业北新建材"两翼"业务和海外拓展带来新成长 [29][30]