报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 1) 公司2024年上半年业绩大幅增长,营业收入同比增长28.50%,归母净利润同比增长16.79%,扣除汇兑损益影响后同比增长30% [3] 2) 公司吸附材料业务是业绩增长的核心驱动力,营收同比增长33.43%,占比82%,其中金属资源、生命科学、水处理等三大领域延续良好增长趋势 [4] 3) 公司盐湖提锂大项目稳定收获,整线服务体现技术领先优势,扣除该项目后公司基础业务实现总营收11.96亿元,同比大幅增长31% [4][5] 4) 公司具备广阔的市场空间,行业竞争力将随新产能逐步释放进一步提升,未来3年净利润有望保持20%以上的增长 [6][7] 财务数据总结 1) 公司预计2024-2026年归母净利润分别为9.73、12.12、14.54亿元,同比增长35.6%、24.6%、20.0% [7] 2) 公司2024年营业收入预计为32.43亿元,同比增长30.3%;毛利率预计为50.4% [8] 3) 公司2024年每股收益预计为1.93元,对应PE为20.74倍 [8] 4) 公司2024年ROE预计为22.2% [8]