报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 2024 年上半年公司业绩整体高增,新产品助力打开长期业绩空间 [1] - 国内需求动能转强,锦纶民用纤维高景气运行 [1] - PA6 切片产能在扩张,紧跟切片市场趋势 [1] - 拓展尼龙 66、特种尼龙新领域,抢抓新产品市场机遇 [1] 公司财务数据总结 - 2024-2026 年归母净利润预计分别为 2.80、3.84、4.81 亿元,对应动态 PE 分别为 10X、7X、6X [3][4][5] - 2024 年上半年公司实现营业收入 35.18 亿元,同比增长 26.90%;实现归母净利润 1.53 亿元,同比增长 52.42% [1] - 2024 年上半年公司尼龙切片产、销量分别实现 26.43 万吨、26.31 万吨,同比分别增长 19.27%、16.85%,均价实现 13371.49 元/吨,同比提升 8.71% [1]