报告公司投资评级 - 公司股票投资评级为"买入"，这是首次覆盖[1] 报告的核心观点 - 公司中硼硅模制瓶产品销量持续大幅增长，一致性评价和集采持续推动需求快速增长[9] - 公司产品结构持续提升，毛利率较高的中硼硅模制瓶销量快速增长，带来毛利率大幅改善[10] - 公司费用率整体稳定，净利率提升明显[11] - 公司经营性现金流表现亮眼，首次进行中期分红[12] 财务数据总结 - 预计公司2024-2025年收入分别为56.6亿元、63.4亿元，同比增长13.6%、12.1%[13] - 预计公司2024-2025年归母净利润分别为9.7亿元、11.4亿元，同比增长25.6%、16.9%[13] - 公司2024-2025年预计PE分别为16X、14X[13] - 公司2023-2026年营业收入、归母净利润等主要财务指标保持稳定增长[16]