报告公司投资评级 - 金山软件(3888 HK)的投资评级为买入 [10] 报告的核心观点 - 金山软件2024年2季度收入同比增13%,调整后运营利润同比增14%,游戏收入好于预期 [5] - WPS收入增速较1季度放缓,主要因B端业务模式向SaaS转型导致,但合同负债金额同比增24%,为长期稳健增长奠定基础 [6] - 《剑网3无界》手游6月上线,打通端游数据,带来全平台日活用户数超过1100万,62%为老用户回归,预计将带动3季度流水显著提升 [7] 财务数据总结 - 2024年公司营业收入预计为96.68亿元,同比下降2% [8] - 2024年游戏收入预计为45.93亿元,同比增长4% [8] - 2024年WPS收入预计为50.75亿元,同比下降7% [8] - 2024年调整后运营利润预计为31.92亿元,同比增长7% [8] - 2024年调整后净利润预计为22.39亿元,同比增长9% [8]