报告的核心观点 - 电子行业整体呈现复苏态势,存储芯片市场供需关系逐步改善 [14] - 公司在存储芯片、AI芯片等领域持续加大研发投入,布局"存、算、联"一体化战略 [15] - 公司多领域布局新材料,OLED材料、聚酰亚胺材料、新能源材料等业务有望持续增长 [10] 报告内容总结 澜起科技 - 受益内存接口及模组配套芯片需求恢复性增长、DDR5渗透率提升、新品上量等因素,公司24H1实现利润高增 [3][4] - 公司"端"、"云"两侧新品持续发力,PCIe Retimer、MRCD/MDB、CKD等新产品销售收入快速增长 [5] 万润股份 - 24H1公司营收同降5.66%,归母净利润同降44.71%,主要受生命科学与医药板块阶段性承压影响 [8][9] - 公司OLED材料业务持续放量,未来有望受益于多种新材料投产 [10] 东芯股份 - 24H1公司收入同比实现稳步增长,但盈利能力持续承压 [13] - 公司持续加大存储芯片领域研发投入,并布局"存、算、联"一体化应用 [15]