报告核心观点 1) 2024年7月财政收入增速跌幅收窄，财政支出增速达年内最高。[8][9][10] 2) 金风科技风机盈利水平持续改善，海风市占份额提升。[13][14][15][16] 3) 广联达二季度归母净利润同比高增，数字成本业务表现稳健。[22][23][24][25][26] 报告分类总结 宏观经济 1) 财政收入增速跌幅收窄,主要得益于税收收入和非税收入的改善。[8][9] 2) 财政支出增速达年内最高,主要投向基建、科技等领域。[9][10] 3) 政府性基金支出提速,主要依靠专项债加速发行支撑。[10][11] 行业公司 1) 金风科技风机业务盈利水平持续改善,海外市占份额提升。[13][14][15][16] 2) 广联达二季度归母净利润同比高增,数字成本业务表现稳健。[22][23][24][25][26] 3) 三美股份制冷剂基本面转好,业绩增长兑现。[99][100][101][102] 4) 深信服二季度收入降幅收窄,持续提升产品竞争力。[105][106][107][108][109] 5) 中科曙光上半年业绩实现稳健增长,计算产业布局持续深化。[113][114][115][116][117]