报告的核心观点 - 伊之密(300415.SZ)上半年收入同比增长21%,归母净利润同比增长19.04%,注塑机行业景气度回升[13] - 宏观方面,7月财政收入降幅收窄,支出回暖,专项债发行提速[14][15] - 公用环保行业,1-7月全社会用电量同比增长7.7%,2024年新核准核电机组11台[22] - 交通运输行业,中通快递中报业绩稳增长,暑运客流增长显著[23][24] - 海外市场,美联储货币政策转向在即,美债利率走弱[25] 报告分类总结 行业与公司 - 伊之密(300415.SZ)注塑机行业景气度回升,压铸机和镁合金注射产品突破发展[13] - 公用环保行业,电力板块中,火电、水电、新能源发电均有表现[22] - 交通运输行业,航运景气度回落,航空暑运客流增长显著,快递行业保持高景气[23][24] - 海外市场,美联储货币政策转向在即,美债利率走弱[25] - 建筑行业,基建新开工和投资面临较大压力,建议关注"隐形冠军"企业[26] - 汽车行业,智驾、新车型等受关注,看好自主崛起和电动智能趋势下的增量零部件机遇[28] - 家电行业,中央及各地进一步落地家电以旧换新政策,空调外销高景气[29][30] - 房地产行业,研究建立房屋养老金制度,以新补旧[31] 公司业绩 - 伊之密(300415.SZ)上半年收入同比增长21%,归母净利润同比增长19.04%[13] - 福瑞达(600223.SH)上半年化妆品业务同比增长7.2%[33] - 丸美股份(603983.SH)上半年归母净利同比增长35%,大单品驱动双品牌快速增长[34][35] - 普洛药业(000739.SZ)业绩持续增长,原料药制剂一体化布局稳步推进[36][37] - 康缘药业(600557.SH)短期业绩承压,创新研发成果持续兑现[38][39] - 固生堂(02273.HK)上半年收入同比增长38%,巩固民营中医服务龙头地位[40] - 药明康德(603259.SH)核心业务稳步回升,在手订单增长趋势良好[41] - 亚信安全(688225.SH)上半年收入增长超17%,积极布局算力网络和卫星互联网[42] - 捷佳伟创(300724.SZ)持续推进平台化发展,发布股份回购方案[44] - 优利德(688628.SH)上半年归母净利润同比增长7%,毛利率持续改善[45][46] - 兴业银行(601166.SH)利润重回正增,负债成本改善[46] - 北新建材(000786.SZ)"一体两翼"均衡发展,成长持续兑现[48][49] - 中国巨石(600176.SH)Q2盈利能力环比修复[51][52] - 伟星新材(002372.SZ)深耕零售、深化营销,逆势提升市占率[53] - 内蒙华电(600863.SH)煤价下行带动业绩增长,新能源业务稳健发展[54][55] - 三峡水利(600116.SH)来水明显转好,上半年实现归母净利润2.3亿元(+631.7%)[56] - 天下秀(600556.SH)上半年收入下滑5%,经营端持续完善红人经济产业布局[57][58] - 芒果超媒(300413.SZ)所得税影响短期业绩表现,会员业务量质双升[59][60] - 恺英网络(002517.SZ)出海表现良好,产品储备丰富[61] - 昆仑万维(300418.SZ)投资收益波动及研发投入压制利润表现,AIGC持续推进[62][63] - 招商南油(601975.SH)成品油运高景气,业绩高增长[64] - 立讯精密(002475.SZ)汽车业务进入高速增长期,通信领域与头部芯片厂合作预研[65][66] - 龙湖集团(00960.HK)多航道持续发展,积极应对行业变化[67][68][69]