报告核心观点 - 工程机械海外龙头接连布局电动化转型，国内工程机械电动化发展进入快车道 [9][10] - 国内主机厂具备电动化先发优势，有望在电动化浪潮中率先受益 [9][10] - 东阿阿胶阿胶系列产品增长显著，公司提质增效效果显著，盈利能力提升 [11][12][13] - 惠泰医疗上半年冠脉、外周业务收入占比提升，三维电生理手术量增长明显 [14] - 箭牌家居Q2行业需求压力加大，轻智能坐便器占比提升 [15] - 和而泰四大业务营收齐增长，汽车电子业务增速亮眼 [16][17] - 洪城环境扣非同比增长10.52%，降本增效成果显著 [18] - 丽珠集团促性、精神、诊断试剂板块业绩亮眼，整体业绩稳健 [19][20] - 阿特斯储能订单持续提升，上调全年出货目标 [21][22] - 纳科诺尔持续拓展新订单，业绩稳健增长 [23] - 北新建材各项业务收入逆势增长，防水、涂料两翼齐飞 [24] - 三星医疗海外新国家继续突破，配网设备出海同步加速 [100] - 皖能电力受益于安徽区域经济优势和疆电入皖，业绩亮眼 [78] - 芒果超媒会员业务收入快速增长，广告业务短期承压 [79] - 水晶光电各业务持续深入推进，核心竞争力稳步提升 [82] - 锦波生物薇旖美增长势能持续向上，盈利能力持续提升 [85] - 海尔生物存储类/海外业务受太阳能疫苗方案影响承压 [86] - 中微公司订单持续高增，平台化布局加速 [87] - 亿纬锂能储能消费满产满销，H2盈利改善可期 [90] - 均胜电子海内外盈利同步修复，安全业务毛利率显著修复 [92] - 韦尔股份手机CIS高端产品加速放量，CIS业绩持续高增 [94] - 悦康药业业绩符合预期，看好羟A等创新产品潜力 [96] 报告分类总结 行业 - 工程机械行业电动化趋势凸显，国内主机厂有望引领电动化浪潮 [9][10] 公司 医药/医疗 - 东阿阿胶阿胶系列产品增长显著，公司提质增效效果显著 [11][12][13] - 惠泰医疗冠脉、外周业务收入占比提升，三维电生理手术量增长明显 [14] - 丽珠集团促性、精神、诊断试剂板块业绩亮眼，整体业绩稳健 [19][20] - 悦康药业业绩符合预期，看好羟A等创新产品潜力 [96] - 锦波生物薇旖美增长势能持续向上，盈利能力持续提升 [85] 家居/消费 - 箭牌家居Q2行业需求压力加大，轻智能坐便器占比提升 [15] - 北新建材各项业务收入逆势增长，防水、涂料两翼齐飞 [24] 电子/半导体 - 韦尔股份手机CIS高端产品加速放量，CIS业绩持续高增 [94] - 水晶光电各业务持续深入推进，核心竞争力稳步提升 [82] - 中微公司订单持续高增，平台化布局加速 [87] 工业/制造 - 和而泰四大业务营收齐增长，汽车电子业务增速亮眼 [16][17] - 洪城环境扣非同比增长10.52%，降本增效成果显著 [18] - 阿特斯储能订单持续提升，上调全年出货目标 [21][22] - 纳科诺尔持续拓展新订单，业绩稳健增长 [23] - 三星医疗海外新国家继续突破，配网设备出海同步加速 [100] - 皖能电力受益于安徽区域经济优势和疆电入皖，业绩亮眼 [78] - 均胜电子海内外盈利同步修复，安全业务毛利率显著修复 [92] - 亿纬锂能储能消费满产满销，H2盈利改善可期 [90] 其他 - 芒果超媒会员业务收入快速增长，广告业务短期承压 [79] - 海尔生物存储类/海外业务受太阳能疫苗方案影响承压 [86]