报告的核心观点 1. 城区智驾从扩大覆盖度到优化体验快速转变 [80][81][82][83][84] 2. 认知智能辅助端到端大模型上车 [94][95][96][97][98][99][100][101][102][103] 3. 布局硬件进行垂直整合，智驾降本成为方向 [104][105][106][107] 报告内容总结 城区智驾发展 - 小鹏、理想已经实现全国有路就能开，蔚来将于2024H2做到点到点全域领航，覆盖度提升的主线渐暗，体验提升主线渐明 [80][81][83][84] - 为使消费者愿意为自动驾驶功能付费，良好的体验必不可少，车企正在努力提升全国范围内的用户体验 [82][83] - 小鹏XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率维持在80%以上，用户对其功能认可度不断提高 [86][87][88] - 理想无图NOA发布后，用户选购AD Max车型的比例大幅提升，体现了用户对其智驾功能的认可 [89] - 蔚来NOP+用户数量持续增长，用户对其自动驾驶功能的认可程度不断提高 [91][92] 端到端大模型 - 端到端大模型成为无图城市领航辅助落地的最大功臣，逐渐成为自动驾驶架构转变的共识 [94][95] - 小鹏有XBrain大语言模型，理想有VLM系统，蔚来有世界模型，各家探索认知智能与端到端相结合 [96] - 为更好探索端到端架构下的自动驾驶演进方向，各家车企进行了组织架构的变革 [97][98][99][100][101][102][103] 硬件垂直整合 - 无论是蔚来、理想还是小鹏,都在进行智驾芯片的探索,并取得了一定进展 [104][105] - 自研芯片不仅能够形成更加高效快速的迭代体系,还能够在长期降低硬件成本,形成自主可控的体系 [104] - 智驾降本即将成为明线,智驾商业化盈利时代有望到来 [106][107]