报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [9] 报告的核心观点 - 火电发电量同比下滑,电价降幅收窄 [6] - 成本下行,财务费用下降,带动业绩持续改善 [7] - 优质火电资产注入,公司长期盈利能力有望进一步提升 [8] 公司财务数据及盈利预测 - 2024-2026年归母净利润预测分别为70.08、75.15、88.43亿元 [9] - 当前股价对应PE分别为8、7、6倍 [9] - 2024年上半年实现营业收入531.81亿元,同比减少10.54%;归母净利润32.23亿元,同比增加24.84% [5]