报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 公司经营质量持续提升 - 2024年上半年公司营收环比增长10.2%,归母净利润环比增长84%,毛利率环比增长0.5pct,经营管理能力持续夯实 [7] - 公司医疗服务实现收入6.08亿元,同比增长10.7%,其中肿瘤收入占医疗服务收入28.8%,肿瘤生态链建设收效初现 [8] - 公司医疗器械板块实现收入2.15亿元,同比增长23.5%,聚焦放疗、生命支持、影像增强、慢病治疗四个场景,和医疗服务板块相辅相成,协同发展 [9] 公司未来发展前景看好 - 我们看好公司医疗服务&器械双板块驱动战略,器械板块内生+外延有望实现高增长;医疗服务板块有望保持稳健增长 [10] - 预计公司2024~2026年将实现营业收入17.65/20.48/24.29亿元,同比+20.0%/16.0%/18.6%;实现归母净利润126/154/197百万元,同比+25.2%/22.1%/28.5% [10][12] 财务数据总结 - 2024年营业收入预计为17.65亿元,同比增长20.0% [12] - 2024年归母净利润预计为126百万元,同比增长25.2% [12] - 2024年毛利率预计为29.2%,ROE预计为8.6% [12]