报告行业投资评级 - 报告未给出行业投资评级 [无] 报告的核心观点 - 消费电子行业中,国内头部企业歌尔股份和工业富联上半年业绩表现良好,智能声学整机和云计算等业务增长迅速 [43][43] - 受苹果和Meta等公司在AI眼镜领域的进展提振,AI眼镜概念股持续火爆,多家公司披露相关布局 [44][45] - 消费电子厂商正在将AI技术集成到智能手机等终端,以加速新应用和换机 [46] - 24Q2可折叠智能手机面板出货量创历史新高,主要受益于三星提前推出新款可折叠手机 [47] - 24Q2DRAM产业营收同比增长24.8%,第三季合约价有望进一步上调 [48] - 即将召开的首届海思全联接大会可能会对海思产业链带来催化作用 [49] 行业投资机会分析 - 建议关注受益于国产替代和AI需求的半导体设备、零部件及材料公司,如北方华创、中微公司、寒武纪-U等 [17] - 建议关注受益于AI终端创新的立讯精密、沪电股份、传音控股等公司 [17] - 建议关注下半年端侧新机销售及AI应用变化带来的产业链机会 [46] - 建议关注海思全联接大会可能带来的EDA环节、晶圆制造和封装测试等产业链机会 [49]