报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告核心观点 - 公司保持高研发投入,推动现有产品更新迭代和新技术新产品开发拓展,取得积极成果 [6] - 二季度营收创历史新高,盈利能力保持高位,2024H1 毛利率达 46.3%,净利润达 28.9% [6] - 在手订单充裕,有望支撑未来业绩增长,存货和合同负债均创历史新高 [7] - 加快生产研发基地建设,巩固龙头地位,在上海临港投资建设研发制造基地 [7] 财务数据总结 - 2024H1 营收 14.97 亿元,同比增长 21.2%;归母净利润 4.33 亿元,同比增长 15.7%;扣非净利润 3.68 亿元,同比增长 19.8% [5] - 2024Q2 营收 8.16 亿元,同比增长 32.0%,环比增长 20.0%;归母净利润 2.31 亿元,同比增长 27.9%,环比增长 14.4% [5] - 预计 2024-2026 年,公司有望实现归母净利润 10、13、16 亿元 [6]